|
Second opinion
Schoolbesturen* kunnen hun beleggingsportefeuille laten doorlichten door Kairos Asset Management B.V. (second opinion).
De basis van deze second opinion is de toetsing van de portefeuille aan de Regeling Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek.
De second opinion omvat de volgende werkzaamheden:
Toetsing van alle beleggingen aan de Regeling Beleggen en
Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek
Toetsing van de rating van de lidstaat waar wordt belegd
en beleend
Toetsing van de rating van de financiλle onderneming bij
twee ratingbureaus
Toetsing van het beleggingsbeleid aan het treasurystatuut
Naast deze toetsing zijn er twee opties mogelijk:
Optie 1:
Onderzoek naar de aansluiting van de meerjarige
liquiditeitsbegroting van de portefeuille
Het opstellen van een vervalkalender met de looptijden van
de beleggingen
Optie 2:
Onderzoek naar het beleggingsbeleid en de samenstelling
van de beleggingsportefeuille in het kader van rendement
Tarief:
Basisonderzoek: 475,- excl. BTW
Optie 1: 295,- excl. BTW
Optie 2: 295,- excl. BTW
*Speciaal tarief second opinion voor leden Bond KBO en Bond KBVO
Kairos Asset Management B.V. is met het Bureau Katholiek Onderwijs te Woerden, het bureau van de Bond KBO en de Bond KBVO, overeengekomen dat exclusief voor de leden van deze twee organisaties van schoolbesturen een gereduceerd tarief zal gelden voor door Kairos aan hen af te geven second opinions.
Het Bureau Katholiek Onderwijs verleent adviesdiensten en biedt inkoopvoordelen aan de leden van de Bond KBO en de Bond KBVO. |
Alle gegevens onder voorbehoud van typefouten
Kairos Asset Management. | |
